工商時報【兆豐國際投顧董事長李秀利】盤勢觀察:6月加權指數上漲232.34點,收在10,730.83點,周K線經歷上周川習熱線利多帶來的實體大紅K棒後,本周量縮多方停滯,周K線呈小十字;月K線雖未完全收復5月的長黑K,但已屬強勢反彈,因為6月高點10,840點已突破強勢反彈0.618即10,765點的壓力(川普5月推文造成870點回檔);第二季的季K線則呈高檔十字,若遲遲未能帶量突破,要化解高檔的停利賣壓則需要有更進一步的實質利多。國際經濟情勢關注7月三大變數:首先仍是中美貿易戰發展,特別是3,000億美元關稅25%是否上路(目前美中角力仍互不讓步,只有貿易休戰,難有實質協議簽署);其次是市場預期的Fed最快7月降息,第三是重要的晶圓代工龍頭台積電法說會,留意市場是否解讀為獲利預警。三項變數若無太大的驚喜或意外即以中性視之,指數仍維持大箱型區間,5月貿易戰利空測試過的低點10,227點視為重要箱底支撐。成交量的變化或法人籌碼的異常變動,是資金動向及投資趨勢的領先指標,特別是量價理論中所謂量先價行、有量有價,人氣未退潮才具有高檔突破的意義,否則再出現11,097點當時的量價背離,須提防伴隨技術面乖離後的修正。7月是除權息的關鍵期,權值股是否填息,及內資法人是否從跌深的電子轉向傳產高殖利率股?若資金轉向防禦型的高殖利率概念股,但仍有填息的表現,則無須過度悲觀,暫可視為盤勢延續大區間的箱型格局。儘管市場目前樂觀看待貿易談判,但仍期待Fed在7月最好也降息,而川普若無祭出3,000億美元關稅上路,預料聯準會降息的機率也不會太高。由於盤勢的發展受到消息面的牽動太深,故不作大波段長線布局或重倉高持股的投資建議。除了利率動向外,也應留意外資在高檔減碼停利。留意7月初公布的6月電子營收成長股:如華為供應鏈上游半導體相關、5G網通、PCB、TWS及散熱等族群。此外,台股持續進入除權息高峰之際,高股息殖利率概念股若仍可維持獲利正成長,且本益比低者,預料將是台股電子族群以外,進可攻、退可守的追蹤指標。投資策略:展望7月除了繼續聚焦貿易戰外,追蹤外資買超股,特別是跌深電子,預料將為盤面的重要領頭羊。短線行情關注內外資籌碼以及日K線是否帶量守穩於季線上,能帶量突破10,840點則11,097∼10,227修正波後的強勢反彈將延續;反之,若攻高未帶量應提防背離後的回檔修正。在川習會後的投資策略建議先按基本面選股,再輔以籌碼面作為檢選的第二道關卡,特別是內資法人在6月季底行情聚焦的營建、食品、金融、跌深電子、5G、封測、PA、PCB等,惟相關族群於7月初若出現追價謹慎,或美股無法續揚,且法人買超轉趨保守,甚至翻空轉賣超,則季、月線支撐恐難以守穩。儘管基本面選股有長線保護短線的產業趨勢支撐,仍須注意第三季台股發生人氣退潮、量能萎縮,不排除伴隨利空而壓回箱型低檔。
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